تحلیل بازار سرمایه 18مهرماه

چرخش بازار به سمت سنگ آهنی ها

در تحلیل امروز به بررسی گروه هایی پرداخته ایم که جو فروش و جو خرید در آن ها در بازار امروز کاملا اشکار بود و در پایان هم اشاره ای به شنیده ها و شایعات گسترده و اخبار مهم در بازار امروز کردیم.از وارد شدن شل به بازار ایران، تازه ترین اخبار از ماشین سازی اراک، عرضه ادامه دار شکر و ...

کد خبر: ۶۲۹۹۴۰

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۱

به گزارش تابناک اقتصادی،در تحلیل امروز به بررسی گروه هایی پرداخته ایم که جو فروش و جو خرید در آن ها در بازار امروز کاملا اشکار بود و در پایان هم اشاره ای به شنیده ها و شایعات گسترده و اخبار مهم در بازار امروز کردیم.در بازار امروز بیشترین تاثیر مثبت به ترتیب گروه های فازات اساسی،استخراج کانه های فلزی و قند و شکر و در مقابل بیشترین تاثیر منفی را به ترتیب گروه های خودرو و ساخت قطعات،فرآورده های نفتی و سرمایه گذاریها بر شاخص بورس داشتند. جو خرید متعلق به گروه های استخراج کانه های فلزی،قندوشکر،فلزات اساسی و انبوه سازی،املاک و مستغلات و در مقابل جو فروش در گروه های فرآورده های نفتی،سایر محصولات کانی غیرفلزی،منسوجات و بانک ها و موسسات اعتباری کاملا آشکار بود. امروز مجموع ارزش معاملات بورس وفرابورس نسبت به روز کاری قبل با افزایش بیش از 56درصدی مواجه شد به طوری که مجموع ارزش بورس و فرابورس در روز کاری قبل بیش از 2557 میلیارد ریال بود که امروز به بیش از 4012میلیارد ریال رسید.

گروه استخراج کانه های فلزی

در گروه استخراج کانه های فلزی ، شاهد معاملات کلا مثبت همراه با افزایش حجم معاملات بودیم. این گروه  هم جزءگروه هایی بود که امروز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس گذاشتند به طوری که شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو و صنعتی و معدنی گل گهر به ترتیب با بیش از 54 و 54 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس برجای گذاشتند و همچنین این گروه امروز در صدر گروه هایی بود که جو خرید خوبی در آن حاکم بود. از 8 نماد شرکت های قابل دادوستد در این گروه،سهام8شرکت با افزایش قیمت روبرو شدند. صف های خرید این گروه متعلق به شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر،صنعتی و معدنی چادرملو،توسعه معادن و فلزات،توسعه معدنی و صنعتی صبا نور،باما و معادن منگنز ایران به خود اختصاص دادند.بیشترین حجم معاملات متعلق به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نماد کچاد با خرید و فروش بیش از 27میلیون سهم بود. بیشترین ارزش معاملات نیز متعلق به  شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نماد کچاد با حدود 48میلیارد ریال بود. میانگین درصد قیمت پایانی گروه 3.84درصد مثبت و میانگین درصد آخرین قیمت گروه4.83 درصد منفی بود.

گروه قندوشکر
در گروه قندوشکر،امروز شاهد معاملات اکثرا مثبت بودیم ولی حجم معاملات نسبت به روز کاری قبل در این گروه به شدت افزایش یافت.این گروه هم جزءگروه هایی بود که امروز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص گذاشت  و هم جزء گروه هایی بود که جو خرید بر آن حاکم بود. 12 شرکت از 14 نماد قابل معامله، با افزایش قیمت و نماد 2 شرکت با کاهش قیمت به کار خود پایان دادند.صف های خرید این گروه متعلق به شرکت های کارخانجات قند قزوین،فرآورده های غذایی و قند چهارمحال و فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر و  در مقابل بیشترین کاهش قیمت این گروه متعلق به شرکت قند شیرین خراسان با درصد تغییر آخرین قیمت 2.5 درصد می باشد.بیشترین حجم معاملات این گروه را شرکت قند ثابت خراسان با بیش از 12 میلیون سهم به خود اختصاص دادند. بیشترین ارزش معاملات در این گروه متعلق به شرکت قند ثابت خراسان با بیش از 17 میلیارد ریال می باشد. میانگین درصد قیمت پایانی گروه 2.45 درصد مثبت و میانگین درصد آخرین قیمت گروه 2.69درصد مثبت بود.

گروه خودرو و قطعات ساخت
در گروه خودرو و قطعات ساخت ، امروز شاهد بودیم که معاملات سهام اکثر شرکت های این گروه با کاهش قیمت روبرو شدند. حجم معاملات  نسبت به روز کاری قبل افزایش یافت. این گروه جزء گروه هایی بود که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند به طوری که در این گروه شرکت های سایپا و ایران خودرو به ترتیب با بیش از 19 و 17 واحد تاثیر منفی را بر شاخص برجای گذاشت.سهام 12شرکت از 29 سهام شرکت های قابل معامله امروز در این گروه، با افزایش قیمت وسهام 17شرکت با کاهش قیمت به کار خود پایان دادند. صف های خرید متعلق به شرکت های رینگ سازی مشهد،موتورسازان تراکتورسازی ایران،رادیاتور ایران،چرخشگر و لنت ترمز ایران و درمقابل بیشترین کاهش قیمت متعلق به شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران  با درصد تغییر قیمت پایانی 4.04 منفی بود.بیشترین ارزش معاملات این گروه متعلق به شرکت های سایپا و زامیاد با بیش از 119 و 104 میلیارد ریال بود. بیشترین حجم معاملات این گروه متعلق به شرکت سایپا و خزامیاد به ترتیب با دادو ستد بیش از 85 و 91 میلیون سهم بود. میانگین درصد قیمت پایانی گروه 0.42 درصد مثبت و میانگین درصد آخرین قیمت گروه 0.60درصد مثبت بود.

گروه سرمایه گذاریها
در گروه سرمایه گذاریها ، شاهد معاملات اکثرا منفی و نیز  حجم معاملات نسبت به روز کاری قبل کاهش نامحسوسی داشت. این گروه جزءگروه هایی بود که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشت.از 22 نماد شرکت های قابل دادوستد در این گروه،سهام همه9 شرکت با افزایش قیمت و 13شرکت با کاهش قیمت روبرو شدند.تنها صف خرید این گروه متعلق به شرکت سرمایه گذاری بهمن  و در مقابل بیشترین کاهش قیمت متعلق به شرکت گروه صنایع بهشهر ایران با درصد تغییر آخرین معامله 4.57 منفی میباشد.بیشترین حجم معاملات متعلق به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با خرید و فروش بیش از 44میلیون سهم بود. بیشترین ارزش معاملات متعلق به  شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با بیش از 47میلیارد ریال بود. میانگین درصد قیمت پایانی گروه 0.15درصد منفی و میانگین درصد آخرین قیمت گروه 0.46 درصد منفی بود.

گروه فرآورده های نفتی
در گروه فرآورده های نفتی ، معاملات شرکت های این گروه اکثرا در درصدهای منفی و نسبتا کم حجم تر  نسبت به روز کاری قبل بورس  بودند.این گروه جزءگروه هایی بود که امروز بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس داشت و هم جو فروش نامناسبی در این گروه مشاهده می شد.از 12سهام شرکت های فعال در این گروه،سهام 5شرکت با افزایش قیمت و سهام 7شرکت با کاهش قیمت امروز را به پایان رساندند. بیشترین کاهش قیمت این گروه متعلق به شرکت نغت سپاهان با درصد تغییر آخرین قیمت 4.52 درصد منفی و در مقابل بیشترین افزایش قیمت این گروه متعلق به شرکت پالایش نفت شیراز بود.یشترین حجم معاملات متعلق به شرکت پالایش نفت تبریز در نماد شبریز با خرید و فروش بیش از 9.7میلیون سهم بود. بیشترین ارزش معاملات در این گروه متعلق به شرکت پالایش نفت تبریز در نماد شبریز با بیش از 50 میلیارد ریال می باشد. میانگین درصد قیمت پایانی گروه 0.41 درصد منفی و میانگین درصد آخرین قیمت گروه 1.07درصد منفی بود.

از حاشیه های امروز می توان به اخبار  از چند شرکت اشاره کرد. در عرضه_اولیه_ایرانسل،یک مقام مسئول در بورس تهران خبر داد: مذاکره با ایرانسل برای ورود به بورس تهران/ از ابتدای امسال با افزایش فرایند بازاریابی پرونده ۱۵شرکت جدید برای پذیرش در بورس تهران در دستور کار قرار گرفته است/ مذاکره با بانک مرکزی برای اوراق مشارکت ارزی.در نماد البرز،مدیرعامل بیمه البرز : رونق صنعت بیمه در سال ۹۶/ ارزش سرمایه‌گذاری‌ بورسی «البرز» ۳۲۰ میلیاردی شد.در نماد مپنا
مدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به جزییات قرارداد با زیمنس برای ساخت۱۲۰لکوموتیو دیزلی وبرقی،گفت:۱۰۰در صد لکوموتیوها درشرکت مپنا و با بهره گیری از تکنولوژی شرکت زیمنس آلمان تولید می شود..خبرهایی ازافزایش_سرمایه:
کفته میشود سرکتهای دسبحان  شفن وغدیر سکارون سبهان  شرانل درنینه دوم سال 95افزایش سرمایه در میش دارند.در نماد وپاسار بلوک ۴.۹ درصدی بانک پاسارگاد امروز توسط یک سهامدار حقوقی در بورس عرضه می شود.امروز طبق اعلام قبلی ، سرمایه گذاری سامان مجد که ۴٫۹۴ درصد سهام بانک پاسارگاد را در اختیار دارد اقدام به این بلوک می کند تا در صورت انجام معامله از ترکیب سهامداری آن خارج شود.در نماد فخوزسید محمد حسین امام مدیر صادرات شرکت فولاد خوزستان با اعلام این خبر افزود: «در گام اول مذاکرات موفق شدیم یک محموله شمش بیلت به وزن تقریبی ۱۸۰۰۰ تن را به یک کارخانه کانادایی فروخته؛ که طبق این معامله کشتی بارگیری در حال حمل به سمت کانادا می باشد. در گروه بیمه طبق اطلاعات جدید سطح توانگری مالی بیمه میهن با یک رتبه افزایش به ۳ رسید. بیمه کوثر رتبه یک توانگری مالی را دریافت کرد.در گروه لبنی مدیر کل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی گفت:مصوبه ۲۰۰ میلیارد تومانی مشوق صادراتی محصولات لبنی از سوی دولت ابلاغ و هم اکنون طبق دستورالعمل های اجرایی به صادرکنندگان پرداخت می شود.

شل رسما به صنعت نفت ایران بازگشت.شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت انگلیسی-هلندی شل، برای همکاری در صنعت پتروشیمی ایران تفاهم‌نامه اولیه امضا کردند

علی‌ قنبری - مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی  اظهار کرد: در زمینه‌ شکر با توجه به این‌که برداشت چغندرقند و تولید شکر از این محصول، از سوی کارخانه‌های داخلی آغاز شده و روزانه حدود ۶۰۰۰ تن شکر در بورس عرضه می‌شود، هیچ مشکلی وجود ندارد و بازار این محصول رنگ و بوی ثبات و آرامش به خود گرفته است.وی با بیان این‌که عرضه شکر در خارج از بورس نیز بیش از تقاضا وجود دارد، افزود: شکر عرضه شده در بورس بسیار بیشتر از تقاضاست؛ به گونه‌ای که از عرضه ۶۰۰۰ تنی آن، تنها ۸۰۰ تن از آن معامله می‌شود که البته همین وضعیت عرضه و تقاضای شکر سبب کاهش قیمت‌های عمده‌فروشی و نزدیک شدن آن به قیمت‌های مصوب دولتی است.

تازه‌ترین اخبار از ماشین‌سازی اراک حاکی از آن است که :
پس از تفاهم نهایی و قرارداد هیات چینی با ماشین‌سازی اراک در خصوص طراحی و ساخت ترمینال نفتی در منطقه قشم، زمان اجرا و بهره برداری این طرح ۱۰ سال آینده تعیین شد. مرحله نخست ترمینال نفتی قشم به ظرفیت اسمی ۱۰ میلیون بشکه، مرحله دوم ۳۰ میلیون بشکه و مرحله سوم ۵۰ میلیون بشکه است. هزینه طراحی و ساخت و راه اندازی مرحله نخست ترمینال نفتی قشم ۵۵۰ میلیون دلار برآورد شده و پیش‌بینی می شود ظرف ۳۰ ماه آینده به بهره برداری رسد.این ترمینال نفتی، یک قرارداد اجاره ١٠ ساله نیز در کنار خود خواهد داشت که با اجاره مخازن نفتی، می‌توان سالانه ١٢٠ تا ١٥٠ میلیون دلار که قابلیت افزایش تا ٣٠٠ میلیون دلار را دارد، برای کشور ارزآوری به همراه داشته باشد. با اجرای این طرح می‌توان به صورت مستقیم و غیر مستقیم حداقل برای یک هزار تا یک هزار و 500  نفر شغل ایجاد کند.موضوع قرارداد، «ساخت مخازن فرآورده‎های نفتی» با قطر ١٤٠ متر و «صندوق ذخیره فرهنگیان» نیز به عنوان یکی از حامیان مالی در این طرح بزرگ مشارکت دارد.

در روزی که شرکتهای خودرویی و پالایشگاهی حرفی برای گفتن ندارند،گروه معدنی مخصوصا" دو قلوی سنگ آهنی درکنار شرکتهای فلزی، توجه فعالان را جلب کرده و موجب رشد شاخص بورس شده اند.

درجریان معاملات امروز بازار سهام که شرکت های خودرویی و پالایشگاهی با کاهش تاب و تب همراه شده اند، گروه معدنی مخصوصا" دو قلوی سنگ آهنی در کنار شرکت های فلزی ، توجه فعالان را جلب کرده اند و در رشد 242 واحدی شاخص در یک ساعت و 30 دقیقه اول نقش مهمی داشته اند.
این جریان که قابل پیش بینی نبود، ناشی از افزایش حدود 24 درصدی سود چادرملو، اعلام رشد 21 و 10 درصدی تولید کنسانتره آهن و سنگ آهن توسط شرکت هایی چادرملو و گل گهر در نیمه اول سال جاری 95، بهبود قیمت ها در بازارهای جهانی و قیمت مناسب سهام این گروه بود که موجب شد  بهانه های لازم برای تغییر هر چند کوتاه مدت جلوداران بازار به دست آید.
براساس این گزارش،  شرکت 2.8 هزار میلیارد تومانی چادرملو که سود هرسهم سال مالی اسفند را در عملکرد سه ماهه 175 ریال اعلام کرده بود از افزایش 42 ریالی سود خبر داده که ناشی از تغییر در نرخ فروش محصولات بوده و طی آن سود هر سهم آن به 217 ریال رسیده است.
از سوی دیگر بهبود نسبی قیمت های جهانی فلزات و پیش بینی موسسه وود مکنزی از افزایش تقاضای تا 4 درصدی برای مس در ایران ، موجب شد تا سهام شرکت های ملی مس، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و... با رشد مناسب قیمت سهام داد و ستد شوند.
اقبال بازار به شرکت های فوق که معلوم نیست تا چه زمانی پایدار خواهد ماند، باعث شده شرکت های گل گهر، چادرملو، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان،توسعه معادن روی و سیمان فارس با اثر 53 تا 11 واحدی ، زمینه ساز رشد امروز شاخص شوند.